Guillermo A. Mata
Symantec Corp. anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para vender su negocio de gestión de la información, conocida como Veritas, a un grupo de inversionistas liderado por The Carlyle Group junto con GIC, fondo soberano de Singapur, y otros inversionistas, por US$ 8 mil millones en efectivo. La transacción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Symantec, se espera que se cierre el 1 de enero 2016.
Al cierre de la transacción, Symantec espera recibir aproximadamente US$ 6,3 mil millones en ingresos netos en efectivo, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre. Symantec tomará un enfoque integral y disciplinado para el despliegue de capital, centrado tanto en retornar capital a los accionistas como en la inversión en el negocio. La Junta de Symantec ha autorizado un aumento de U$ 1.5 mil millones para su programa de recompra de acciones, para un total de $ 2,6 mil millones, con $ 2 mil millones que se espera sean devueltos a los accionistas durante un período de 18 meses, después del cierre de la transacción. La Junta también ha determinado que Symantec mantendrá su dividendo trimestral en efectivo de $ 0,15 por acción ordinaria, lo que representa un aumento global en la relación de pago de dividendos posteriores a la separación de la compañía. Entre sus dividendos y la recompra de acciones, Symantec espera regresar aproximadamente el 120% de sus ingresos después de impuestos en efectivo de la venta a sus accionistas.
Michael A. Brown, presidente y CEO de Symantec, dijo: “Esta transacción fortalece nuestra base financiera, allanando el camino para que Symantec crezca su negocio de seguridad y aumentar su liderazgo como la mayor empresa de seguridad cibernética del mundo. Creemos que el acuerdo con los inversionistas, entre ellos The Carlyle Group y GIC, ofrece un valor atractivo y seguro para la empresa Veritas, y este es el deseo de todas las partes interesadas”.
La Junta Directiva de Symantec exploró una variedad de alternativas estratégicas para maximizar el valor de Veritas, llegando a la conclusión de que el acuerdo de venta es el mejor interés de los accionistas de Symantec; la Junta de Symantec considera, entre otras cosas, que:
La transacción proporciona y genera el mejor valor del negocio Veritas para los accionistas de Symantec y ofrece certeza en la valoración de Veritas, como compañía independiente.
