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| Ursula Burns, CEO de Xerox, y Lynn Blodgett, presidente y CEO de ACS. |
Pagó US$6.400 millones para acelerar su crecimiento en un mercado de tercerización de procesos corporativos, cuantificado en US$150.000 millones; crea una empresa global de US$22.000 millones, dedicada a la tecnología de documentos y administración de negocios.
Un acuerdo definitivo fue anunciado por Xerox el 28 de septiembre de 2009 para comprar la empresa Affiliated Computer Services. El pago será generado en una transacción de efectivo y acciones, valuada en US$63.11 por acción o US$6.400 millones.
La adquisición acelerará claramente el crecimiento de Xerox, económicamente y a nivel de presencia en el creciente mercado de administración de procesos de documentos y negocios.
Para tener en cuenta, ACS es una de las firmas más grandes en tercerización de procesos de negocios (BPO), cuantificada en US$6.500 millones y con un crecimiento de 6% anual en sus ingresos. Las industrias que atiende esta compañía van desde telecomunicaciones, retail y servicios financieros, hasta bienestar, educación y transporte.
“Combinando las fortalezas de Xerox en la tecnología de documentos y la habilidad de ACS en el manejo y automatización de procesos laborales, estamos creando una nueva clase de proveedor de soluciones”, expresó Ursula Burns, directora general de Xerox.
“Xerox se convierte en una compañía global con un valor de US$22.000 millones, de los cuales US$17.000 millones son ingresos recurrentes. Los ingresos que generamos por servicios se triplicarán de US$3.500 millones en 2008 a un estimado de $10.000 millones el próximo año”.
Con esta adquisición, Xerox está convencido de alcanzar un incremento significativo en sus ingresos al apalancar su reconocida marca global y sus relaciones ya establecidas con los clientes, para escalar el negocio ACS en Europa, Asia y Sudamérica.
Xerox espera alcanzar una sinergia de costos que se incrementará de US$300 millones a US$400 millones, en los tres años siguientes al cierre de la transacción.
Se espera que dicho cierre se de en el primer trimestre de 2010, sin embargo el mercado no ha visto con tan buenos ojos la compra y los títulos de Xerox experimentaron el 28 de septiembre una fuerte caída del 15%, mientras que los de ACS hacen justamente lo contrario, al elevarse más del 15%, tal y como señaló el sitio español Expansion.com.
En términos de competencia en el mercado, la compañía, que se encuentra en una dura disputa con HP por los servicios administrados de impresión, está aparentemente buscando refuerzos para vender desde revisión de procesos hasta programas de administración de documentos. Después de todo, HP puede usar su ejército EDS para vender servicios administrados de impresión además de otros ítems, apuntó CNET News.
